D4Sign e Ploomes: Integração de assinatura digital com CRM para gestão de contratos

A palavra-chave para quem trabalha com vendas complexas é: integração. E a integração entre a D4Sign e a Ploomes chega como uma solução estratégica para quem quer acelerar processos, reduzir riscos e ganhar tempo em todas as etapas do ciclo comercial.

Se você é usuário da Ploomes ou faz parte de um time comercial B2B que lida com negociações diárias, essa novidade foi pensada para você. 

Ao integrar a plataforma de CRM da Ploomes com a D4Sign, é possível enviar documentos para assinatura eletrônica diretamente do ambiente onde os seus dados e fluxos já estão organizados.

Neste artigo, você entenderá como funciona a integração entre D4Sign e Ploomes, quais os principais ganhos para as equipes e por que essa funcionalidade representa um novo patamar de agilidade e segurança para a gestão de contratos.

Antes de tudo: o que é a Ploomes?

A Ploomes é uma empresa 100% brasileira que se destaca como referência em CRM na América Latina. 

Criada com o objetivo de resolver um dos maiores desafios das áreas comerciais, o engajamento real com plataformas de gestão, ela surgiu da percepção de três empreendedores sobre as limitações do mercado na época e da vontade de criar algo realmente útil para o time de vendas.

Desde 2015, a Ploomes vem crescendo e conquistando espaço em grandes operações. 

Hoje, são mais de 2 mil empresas que contam com suas soluções para organizar, automatizar e escalar suas jornadas comerciais de ponta a ponta. 

Seu olhar estratégico e conectado com o dia a dia das empresas faz da Ploomes uma parceira tão relevante para quem quer vender com mais eficiência e inteligência.

O que é e como funciona a integração entre D4Sign e Ploomes?

A integração entre D4Sign e Ploomes permite que os usuários da plataforma Ploomes enviem documentos diretamente para assinatura eletrônica, sem sair do CRM. 

Todo o processo de gestão de contratos, da proposta comercial até a assinatura final, acontece em um só lugar, de forma fluida, segura e automatizada.

Na prática, isso significa menos cliques, menos janelas abertas e muito mais controle sobre cada etapa da negociação. 

A equipe comercial ganha velocidade no fechamento, enquanto as lideranças ganham visibilidade sobre o andamento das propostas em tempo real.

O principal objetivo dessa integração é reduzir gargalos entre as áreas envolvidas no processo de vendas, aumentar a produtividade e oferecer uma experiência mais simples e eficiente tanto para quem vende quanto para quem assina. 

A intenção é tornar o ciclo comercial mais enxuto, seguro e conectado à realidade das empresas que usam o Ploomes como pilar estratégico das suas operações.

Ao integrar a assinatura eletrônica à jornada de vendas, o tempo entre o “fechamento verbal” e a oficialização do contrato diminui consideravelmente, o que representa mais agilidade, menos retrabalho e menos riscos.

O que é necessário para ativar a integração D4Sign e Ploomes?

1) Ter contratado um dos planos disponíveis da D4Sign. 

2) Ter o Token de acesso à API e chave de criptografia disponibilizados pelo time de Suporte da D4Sign.

Como ativar a integração D4Sign e Ploomes?

Para iniciar o uso da D4Sign dentro do CRM Ploomes, é fundamental ativar a integração.

Siga este passo a passo para conectar as duas plataformas de forma simples e rápida:

1) Na tela inicial do CRM, clique em Administração > integrações plug-and-play

2) Na lista de integrações disponíveis, clique na opção “D4Sign”.

3) Clique no botão “Habilitar Integração”.

4) Clique em “Autorizar Integração”. Uma nova janela será aberta, onde é necessário realizar a autenticação com a sua conta D4Sign. 

5) Para conectar as plataformas, você precisará do Token da API e da Chave de Criptografia. Caso você não encontre essa opção na sua conta D4Sign, contacte o Suporte da D4Sign para que eles possam direcionar a demanda e te ajudarem a acessar o seu Token API e sua chave criptografada.

6) Na nova janela, preencha os campos com as informações que você copiou da sua conta D4Sign:
– Token da API
– Chave de Criptografia

Em caso de dúvidas ou dificuldades, você pode entrar em contato com o nosso suporte especializado pelo e-mail suporte@d4sign.com.br.

Para concluir a integração, você precisa selecionar um cofre já existente na D4Sign.

É nele que todos os documentos assinados serão armazenados com segurança na D4Sign. 

Você pode selecionar um dos cofres já existentes na sua conta, pois eles serão sincronizados automaticamente após a autenticação.

Como enviar contratos com a D4Sign direto pela Ploomes: passo a passo

Após configurar a integração, como a criação de modelos de documentos, mensagens personalizadas e a importação automática para o Ploomes, você já pode enviar seus documentos para assinatura.

Para te ajudar, confira nosso passo a passo:

1) No CRM, abra a proposta, documento ou venda que deseja enviar e clique em “Compartilhar” no canto superior direito da tela.

2) Selecione a opção “D4Sign”. Automaticamente, o sistema preencherá os campos de Cofre e Pastas com as configurações que você definiu. Essas configurações não podem ser alteradas agora, apenas na aba de configurações.

3) Configure as particularidades do envio: Na tela de configuração, escolha as particularidades do seu envio:

3.1) Tipo de assinatura: Defina como o documento será assinado.

3.2) Fluxo de assinatura:

– Envio paralelo (padrão): Todos os signatários recebem o documento ao mesmo tempo e podem assinar em qualquer ordem.

– Envio sequencial: O documento é enviado para a assinatura em uma ordem específica, um signatário por vez.

3.3) Forma de envio: Selecione se o documento será enviado por e-mail ou WhatsApp.

3.4) Tipo de autenticação: Escolha os métodos de autenticação para os signatários.

3.5) Posição de assinatura (opcional): Se a opção estiver habilitada, defina o campo que cada signatário deve preencher.

4) Clique em “Adicionar” para incluir os contatos que precisam assinar o documento.

Se preferir, o time da Ploomes preparou um material super completo sobre a nossa integração. Confira o guia completo e simplificar a sua operação. 

Quais são os principais benefícios dessa integração?

Redução de etapas manuais

Menos cliques, menos sistemas abertos ao mesmo tempo, menos erros. Quando a assinatura eletrônica é feita direto pela Ploomes, você elimina a necessidade de baixar, salvar, reenviar e acompanhar tudo por e-mail.

Aumento da produtividade

Com os documentos sendo enviados e gerenciados dentro do CRM, as equipes comerciais ganham tempo para focar no que realmente importa: vender. 

A gestão dos contratos deixa de ser um gargalo e passa a ser um facilitador.

Mais agilidade no ciclo de vendas

Do momento em que o cliente diz “sim” até a assinatura efetiva, pode levar dias. Mas com a integração entre D4Sign e Ploomes, esse intervalo se reduz para minutos. 

Isso ajuda a fechar mais rápido, melhora o relacionamento com o cliente e acelera a entrada de receita.

Por que adotar a assinatura eletrônica e digital (e por que com a D4Sign)?

A integração com a Ploomes é uma excelente porta de entrada, mas os benefícios da assinatura eletrônica e digital vão além da eficiência operacional no CRM.

Ao adotar essa tecnologia, sua empresa conquista ganhos que impactam diretamente a rotina, a segurança e a sustentabilidade da operação como um todo.

Segurança e validade jurídica

Documentos assinados com a D4Sign têm validade jurídica garantida pelas leis brasileiras, como a Medida Provisória 2.200-2/2001 e a Lei 14.063/2020. 

A plataforma também oferece até 15 pontos de autenticação, incluindo métodos como PIX, selfie, vídeo-selfie e outros.

Quer entender melhor como funcionam os diferentes tipos de autenticação? Confira este conteúdo completo sobre autenticação digital.

Tecnologia aplicada à gestão de contratos

A D4Sign é a primeira plataforma de assinatura eletrônica no Brasil com inteligência artificial aplicada à gestão de contratos.

Com o D4Sign.AI, sua empresa pode gerar resumos automáticos, tirar dúvidas por meio do chat e extrair dados estratégicos com Big Data. 

Tudo para acelerar negociações e tomar decisões com mais segurança.

Sustentabilidade com impacto real

Ao eliminar o uso de papel e reduzir deslocamentos, sua empresa contribui diretamente para a preservação ambiental. 

A D4Sign disponibiliza um selo de empresa sustentável para reforçar esse compromisso com clientes e parceiros.

Controle, automação e escalabilidade

A D4Sign oferece uma solução completa de gestão do ciclo de vida dos contratos (CLM), com recursos que vão desde a criação até a assinatura final. Com o D4Sign CLM, sua empresa pode:

– Automatizar etapas repetitivas e reduzir o tempo de produção.

– Controlar versões, vigência e datas de expiração.

Quer saber por que empresas de diferentes portes e segmentos estão escolhendo a D4Sign como parceira de inovação e performance? Confira este artigo e entenda por que a D4Sign é a melhor plataforma de assinatura eletrônica e digital do Brasil.

Quais documentos podem ser assinados com a D4Sign?

A plataforma da D4Sign permite a assinatura eletrônica de diversos tipos de documentos com validade jurídica, o que facilita o uso em diferentes etapas da operação comercial.

Para times que utilizam o CRM da Ploomes, é possível integrar a assinatura eletrônica em documentos como:

– Propostas comerciais

– Contratos de prestação de serviços

– Termos de confidencialidade (NDA)

– Acordos de parceria estratégica ou representação

– Solicitações de orçamento e pedidos formais

– Adendos contratuais e termos de renovação

Além disso, também é possível assinar documentos internos, como aprovações de desconto, solicitações de materiais e declarações corporativas. Tudo com rastreabilidade, segurança e sem sair do ambiente do CRM.

Com essa flexibilidade, a D4Sign se adapta à realidade de cada operação e elimina etapas manuais que atrasam o fechamento de contratos ou geram retrabalho na área comercial.

Ainda tem dúvidas sobre o que pode (ou não) ser assinado eletronicamente? Veja exemplos práticos e saiba quais documentos já estão sendo digitalizados por empresas de diferentes setores: Assinatura eletrônica de documentos: quais contratos podem ser assinados?

Quem mais se beneficia com essa integração?

Embora a funcionalidade seja acessada diretamente pela Ploomes, os ganhos da integração com a D4Sign se espalham por diferentes áreas da empresa e cada perfil colhe benefícios específicos na rotina:

Executivos de vendas

Ganham velocidade no fechamento de contratos, eliminando a troca de e-mails e a burocracia tradicional. 

Com os documentos integrados ao CRM, é possível enviar propostas e contratos diretamente pela plataforma, mantendo o foco na negociação e não nos trâmites.

Gestores de CRM

A integração permite centralizar todas as informações em um único lugar, facilitando o acompanhamento dos fluxos e aumentando a confiabilidade dos dados. 

Com isso, o time ganha visão estratégica do pipeline e pode agir com mais agilidade frente a gargalos.

Diretores de operações

Com maior previsibilidade e controle dos processos comerciais, é possível tomar decisões baseadas em dados e antecipar riscos. 

A rastreabilidade da jornada do contrato, do lead ao pós-venda, gera insights valiosos para melhorar a eficiência da operação como um todo.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Preciso ter conta nas duas plataformas para usar a integração?

Sim. Para ativar a integração, é necessário ter uma conta ativa na D4Sign (com um dos planos disponíveis) e ser usuário da plataforma Ploomes.

2. A D4Sign cobra algum valor extra pela integração com a Ploomes?

Não. A integração está disponível para todos os planos pagos da D4Sign, sem cobrança adicional. 

3. Quais documentos posso enviar pela Ploomes usando a D4Sign?

É possível assinar eletronicamente propostas comerciais, contratos, NDAs, adendos, termos de aceite, pedidos formais e documentos internos, entre outros.

4. Consigo acompanhar quem já assinou o contrato?

Sim. O status do documento aparece em tempo real no próprio CRM da Ploomes.

5. Posso posicionar os campos de assinatura dentro do contrato?

Sim. A D4Sign utiliza posição de assinatura que posiciona automaticamente os campos nos locais certos.

6. O que acontece depois que o contrato é assinado?

Após a assinatura de todas as partes, o documento finalizado retorna automaticamente para a Ploomes, liberando a continuidade do processo de vendas.

7. Como ativar a integração?

Na tela inicial do CRM, clique em Administração > integrações plug-and-play > D4Sign

Siga as instruções de autenticação com os dados fornecidos pela nossa plataforma.

8. É possível alterar o cofre ou pasta na tela de envio?

Não. Essas definições são realizadas nas configurações da integração e utilizadas automaticamente ao enviar um documento para assinatura.

E se você pudesse ter mais agilidade, controle e segurança sem sair do CRM?

É isso que a integração entre D4Sign e Ploomes oferece. Automação de processos, ganho de tempo, eliminação de gargalos e mais produtividade para equipes que precisam de performance em vendas.

Mais de 500 mil empresas escolheram a D4Sign para assinar, automatizar e gerenciar seus documentos com segurança e eficiência. Seja a próxima!

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